Pour le taux de change euro dollar US (EUR/USD), les positions spéculatives ont peu bougé. Les positions spéculatives* nettes sur l’EUR/USD refluent légèrement, à +34 734 contrats contre +39 934 contrats précédemment. Depuis un mois, le pari majoritaire est à la hausse sur l’euro.
La semaine dernière, la liquidation des positions vendeuses sur l’euro (« shorts ») a marqué un coup d’arrêt, guère surprenant après la chute observée depuis mi-janvier. Dans le même temps, les positions longues (pariant sur une hausse de l’euro-dollar) ont un peu consolidé mais le mouvement est minime.
Les Hedge Funds confirment leur changement de perspectives et tablent majoritairement sur une hausse de l’euro. La spéculation renforce l’euro.
Les Hedge Funds confirment leur changement de perspectives et tablent majoritairement sur une hausse de l’euro. La spéculation renforce l’euro.
Les positions prises sur le taux de change livre dollar (GBP/USD) développent un biais haussier de plus en plus marqué. Alors que les positions shorts ne bougent pas, les positions longues se renforcent à nouveau, propulsant les [positions nettes sur la livre]b vers +24 475 contrats après +22 659 contrats. Toutefois, tant que les niveaux des positions longues resteront aussi faibles, il est difficile de dire que les Hedge Funds mettent en place une spéculation marquée à la hausse pour la livre sterling.
Pour les autres paires, encore une semaine de renforcement pour les positions nettes, toutes nettement en territoire achat. Les Hedge Funds parient sur une dépréciation globale du dollar US.
Pour accéder à l’ensemble des graphiques sur les positions spéculatives pour le forex depuis 1999, vous pouvez consulter notre rubrique dédiée. Voir aussi les positions spéculatives pour les matières premières agricoles ainsi que pour l’or et le pétrole.
* On ne considère ici que les positions dites spéculatives, soit selon la classification usuelle les positions non-commerciales et future only. Les positions peuvent être shorts (à la vente) ou longues (à l’achat). La différence long – short est généralement différente de 0.
Pour les autres paires, encore une semaine de renforcement pour les positions nettes, toutes nettement en territoire achat. Les Hedge Funds parient sur une dépréciation globale du dollar US.
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* On ne considère ici que les positions dites spéculatives, soit selon la classification usuelle les positions non-commerciales et future only. Les positions peuvent être shorts (à la vente) ou longues (à l’achat). La différence long – short est généralement différente de 0.
