Le repli des positions spéculatives nettes* sur le forex a continué la semaine dernière (hors dollar australien et peso mexicain), signe que les Hedge Funds sont moins massivement positionnés en défaveur du dollar US. Toutefois, sur principales paires tradées contre le dollar US, les niveaux de spéculation restent compatibles avec une poursuite de la dépréciation du dollar.
Pour visualiser la spéculation sur le marché des changes consulter notre rubrique Forex Positions Spéculatives.
Pour l’euro-dollar US (EUR/USD) (paire la plus importante), les positions nettes* tombent à +19 129 contrats (après +41 645). La glissade sur les dernières semaines est très brutale. Les spéculateurs semblent désormais très nerveux sur l’euro, dans un contexte politique et économique autour des PIGS toujours très dégradés.
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Pour l’euro-dollar US (EUR/USD) (paire la plus importante), les positions nettes* tombent à +19 129 contrats (après +41 645). La glissade sur les dernières semaines est très brutale. Les spéculateurs semblent désormais très nerveux sur l’euro, dans un contexte politique et économique autour des PIGS toujours très dégradés.
Pour les autres grandes devises tradées contre le dollar US, le reflux continu sur toutes les devises hormis sur le peso (stable) et le dollar australien. Globalement, les niveaux de positions nettes sont toujours largement supérieurs aux moyennes de longue période sauf pour le taux de change GBP/USD. Sur cette paire la volatilité est toujours forte, illustration de l’absence de conviction des spéculateurs.
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Voir aussi les positions spéculatives pour les matières premières, les obligations et les actions.
* On ne considère ici que les positions dites spéculatives, soit selon la classification usuelle les positions non-commerciales et future only. Les positions peuvent être shorts (pariant sur une appréciation du dollar) ou longues (pariant sur une dépréciation du dollar). Positions nettes = positions longues – positions shorts.
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* On ne considère ici que les positions dites spéculatives, soit selon la classification usuelle les positions non-commerciales et future only. Les positions peuvent être shorts (pariant sur une appréciation du dollar) ou longues (pariant sur une dépréciation du dollar). Positions nettes = positions longues – positions shorts.
