Les positions spéculatives* nettes sont légèrement remontées la semaine dernière sur l’euro-dollar US (EUR/USD), à +56 630 contrats. Le pari majoritaire des Hedge Funds est en faveur d’une hausse de l’euro à court terme. Il est installé depuis début février. Le niveau des positions longues (pariant sur une hausse de l’euro) est revenu au plus haut depuis 2008 mais reste encore loin des sommets de 2006 et 2007. Il faut noter que l’euro-dollar ne souffre plus des mauvaises nouvelles du côté de la crise de la dette en zone euro (Portugal acculé ; Irlande et Grèce toujours en grande difficulté). Les Hedge Funds ne croient pas à une grave crise de l’euro.
Pour le taux de change livre-dollar US (GBP/USD), un mouvement de yoyo s’est mis en place. Les positions nettes retombent à presque zéro (+743 contrats, après +29 724). La volatilité côté spéculation reste importante et donc les Hedge Funds très indécis sur cette paire de devise.
Pour les autres grandes devises tradées contre le dollar US, au global on note une progression des positions spéculatives pour l’AUD, le CAD et le peso mexicain. En revanche, les positions se sont effritées pour le yen et le franc suisse. Globalement, la spéculation reste partout majoritairement en faveur d’une poursuite de la dépréciation du dollar US.
Pour accéder à l’ensemble des graphiques sur les positions spéculatives pour le forex depuis 1999, vous pouvez consulter notre rubrique dédiée. Voir aussi les positions spéculatives pour les matières premières agricoles ainsi que pour l’or et le pétrole.
* On ne considère ici que les positions dites spéculatives, soit selon la classification usuelle les positions non-commerciales et future only. Les positions peuvent être shorts (à la vente) ou longues (à l’achat). Positions nettes = positions longues (pariant à la hausse) – positions shorts (pariant à la baisse).
Pour les autres grandes devises tradées contre le dollar US, au global on note une progression des positions spéculatives pour l’AUD, le CAD et le peso mexicain. En revanche, les positions se sont effritées pour le yen et le franc suisse. Globalement, la spéculation reste partout majoritairement en faveur d’une poursuite de la dépréciation du dollar US.
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* On ne considère ici que les positions dites spéculatives, soit selon la classification usuelle les positions non-commerciales et future only. Les positions peuvent être shorts (à la vente) ou longues (à l’achat). Positions nettes = positions longues (pariant à la hausse) – positions shorts (pariant à la baisse).