Les positions spéculatives nettes* pour les principales matières premières agricoles restent proches de leur plus haut historique. Malgré le léger tassement de la semaine dernière, la spéculation reste massive et alimente la hausse des cours des matières premières agricoles.
Pour le blé, les positions spéculatives prises par les Hedge Funds redescendent à +34 196 contrats (+42 635 précédemment). Il s’agit du produit pour lequel les mouvements ont été les plus marqués, avec notamment une remontée des positions shorts.
Pour le blé, les positions spéculatives prises par les Hedge Funds redescendent à +34 196 contrats (+42 635 précédemment). Il s’agit du produit pour lequel les mouvements ont été les plus marqués, avec notamment une remontée des positions shorts.
Pour le maïs (cotation Chicago), les positions spéculatives longues (pariant sur une hausse des cours) reculent un tout petit peu après le record. Les positions nettes restent sous la barre des +500 000 (+483 324 contrats).
Enfin, pour le soja, on observe le même mouvement de léger tassement des positions longues et de remontée parallèle des shorts. Toutefois, l’ampleur des changements est faible et les positions nettes restent proches des hauts niveaux observés depuis l’été dernier (à +206 790 contrats).
En conclusion, pour les principales productions agricoles la spéculation reste très importante et orientée à la hausse.
Cliquez sur le lien pour accéder à l’ensemble des graphiques sur les positions spéculatives pour les toutes les matières premières agricoles (blé, maïs, soja, sucre, café, cacao…).
* On ne considère ici que les positions dites spéculatives, soit selon la classification usuelle les positions non-commerciales et future only. Les positions peuvent être shorts (à la vente) ou longues (à l’achat). Positions nettes = positions longues – positions shorts.
En conclusion, pour les principales productions agricoles la spéculation reste très importante et orientée à la hausse.
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* On ne considère ici que les positions dites spéculatives, soit selon la classification usuelle les positions non-commerciales et future only. Les positions peuvent être shorts (à la vente) ou longues (à l’achat). Positions nettes = positions longues – positions shorts.
