EUR et GBP massivement shortés contre le dollar
En lien avec les tensions sur la dette grecque et sur la fragilité de l’économie et des finances publiques britanniques, les positions spéculatives nettes (long-short) se sont creusés à la fois sur l’euro et la livre. Elles sont en short net (cf. remarque ci-dessous) pour des montants records depuis 1999, avec -71 624 contrats pour la GBP et -74 917 pour l’EUR. Ceci s’expliquent surtout par une hausse des contrats spéculatifs shorts.
Pour accéder à l’ensemble des graphiques sur les positions spéculatives depuis 1999 pour les principales monnaies, cliquer ici
Cette situation est amenée à se corriger cette semaine, les craintes sur le problème de la dette publique en Europe se réduisant avec le quasi-règlement des modalités d’aides à la Grèce. Toutefois, il faudra regarder de près le résultat de la prochaine émission de dette grecque (attendue cette semaine). A noter que les spreads des PIGS se sont réduits avec les taux allemands.
Positions acheteuses dominantes ailleurs
Sur les autres grandes devises, pas de changement, les positions spéculatives nettes sont globalement acheteuses, sauf pour le franc suisse où les positions nettes sont légèrement vendeuses. Nouveau renforcement des positions spéculatives nettes acheteuses sur les dollars australien et canadien ainsi que sur le peso mexicain.
Pour accéder à l’ensemble des graphiques sur les positions spéculatives depuis 1999 pour les principales monnaies, cliquer ici
Remarque : on ne considère ici que les positions dites spéculatives, soit selon la classification usuelle les positions ouvertes comptabilisées par la CFTC comme non-commerciales et futures only.
En lien avec les tensions sur la dette grecque et sur la fragilité de l’économie et des finances publiques britanniques, les positions spéculatives nettes (long-short) se sont creusés à la fois sur l’euro et la livre. Elles sont en short net (cf. remarque ci-dessous) pour des montants records depuis 1999, avec -71 624 contrats pour la GBP et -74 917 pour l’EUR. Ceci s’expliquent surtout par une hausse des contrats spéculatifs shorts.
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Cette situation est amenée à se corriger cette semaine, les craintes sur le problème de la dette publique en Europe se réduisant avec le quasi-règlement des modalités d’aides à la Grèce. Toutefois, il faudra regarder de près le résultat de la prochaine émission de dette grecque (attendue cette semaine). A noter que les spreads des PIGS se sont réduits avec les taux allemands.
Positions acheteuses dominantes ailleurs
Sur les autres grandes devises, pas de changement, les positions spéculatives nettes sont globalement acheteuses, sauf pour le franc suisse où les positions nettes sont légèrement vendeuses. Nouveau renforcement des positions spéculatives nettes acheteuses sur les dollars australien et canadien ainsi que sur le peso mexicain.
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Remarque : on ne considère ici que les positions dites spéculatives, soit selon la classification usuelle les positions ouvertes comptabilisées par la CFTC comme non-commerciales et futures only.